消除游戏展现了从简单的游戏玩法到复杂的社交互动，再到精细化运营的发展历程，其通过不断的创新和适应现代游戏的市场变化，依然活跃在市场的前沿
一、消除游戏分类定义
二、消除手游市场现状分析
消除手游近两年下载量增速表现优于整体手游表现，下载占比今年提升至6%；应用内收入规模持续增长，2023年增长显著，近三年收入增速超整体手游，收入占比持续升高
2023年消除类游戏下载量占所有手游下载量的6%，排名第五；但应用内收入占比14%，仅次于RPG品类，变现能力突出
消除手游变现方式分析
2023全球（不含中国内地）消除手游IAP vs. IAA收入分布
2023消除手游热门IAP/IAA变现分析
IAP 应用内收入
- IAP是消除手游变现的主要变现途径，包括订阅礼包、增强性道具、额外生命/体力值道具、游戏内货币、限时商店/限时优惠、活动限定抽奖、外观装饰等方式，代表产品有《CandyCrush Saga》、《Homescape》、《RoyalMatch》。
IAA 广告收入
- IAA也是消除手游另一种普遍的变现途径，游戏通过展示广告来获取收入，该方式的关键是在不影响用户体验的情况下最大程度地增加收入，通常包括横幅广告、插屏广告、视频广告、奖励广告等方式，代表产品有《Fishdom》、《Two Dots》。
消除手游品类盈利格局
消除类手游的总体的广告投入偏高，但是买量成本单价较低，且营收表现突出，回报率（ROI）表现较好，属于高回报稳健型的品类
消除手游玩家画像
消除手游下载量分布及流向
2023年统计的数据显示，新兴市场印度、拉美、东南亚消除手游下载量排名前三，占比过半；这些地区下载量均来自三消+、合并、连连看、泡泡射手等热门细分品类；中国内地厂商的消除手游产品合计下载量最高，主要覆盖三消+、连连看及泡泡射手细分品类；英国厂商次之，主要来源于传统三消产品；值得注意的是，爱尔兰厂商的下载量几乎都为三消+产品，如《Gardenscapes》、《Fishdom》、《Homescapes》。
消除手游应用内收入分布及流向
2023年统计的数据显示，成熟市场北美、西欧消除手游应用内收入大幅领先其他地区，其中北美份额过半；三消+、传统三消及合并为应用内收入最大的三个细分品类，且北美市场为它们都贡献了一半的收入；英国厂商的合计应用内收入最高，几乎均来自传统三消产品；其次为爱尔兰厂商，优势品类为三消+，为该细分赛道贡献了一半的收入份额；土耳其厂商排名第三，其中超7成收入来自三消+产品，代表产品为《Royal Match》和《Toon Blast》。
消除手游热门地区市场头部集中度表现
消除手游热门细分赛道头部集中度表现
三消+、合并、连连看和泡泡射手下载规模大且呈现正增长，获客能力突出；中国厂商在这四个细分品类的获客量占比不大，需要丰富媒介布局，提高玩家数量的积累
合并类、传统三消及三消+手游的变现能力突出，品类热度较高，其次连连看的收入增速表现亮眼；
中国厂商在三消+、传统三消及连连看的收入占比较小，仍需要加强变现转化，抢占市场份额
2023年消除手游下载量增加0.2BN，其中排名前三的细分品类分别是连连看、三消+及泡泡射手；应用内收入增长$1.0BN，其中排名前三的细分品类分别是三消+、合并和传统三消
消除手游细分品类表现总结
三、消除分类分析
消除-三消+
2023年三消+手游在iOS端和Android端下载增量相当，其中iOS端下载增速更为突出；三消+收入增量主要来自iOS端，增长$0.5BN，增速超40%，Android端增长$0.3BN，增速28%
北美和西欧地区是iOS端三消+手游的主要市场，收入规模领先其他地区，其中北美收入和下载量均呈现高速增长；新兴市场中，拉美市场获客表现突出，且获客增速超均值
iOS三消+手游下载增量及应用内收入增量均主要来自美国、英国、日本等市场，其中值得注意的是，巴西、土耳其、俄罗斯等新兴市场iOS下载增量表现亮眼
北美和西欧地区是Android端三消+手游收入的主要市场，收入规模大幅领先其他地区，其中北美下载量也保持较高增速；新兴市场中，拉美和印度市场获客表现突出，且收入均呈现高速增长
Android端三消+手游下载增量主要来自印度、巴西和土耳其等新兴市场，但美英日的下载增量也挤进前十；而收入增量主要来自欧美、日韩等成熟市场，而前十中仅巴西一个新兴市场
三消+手游进入新一轮换血期，上榜产品中发行5年以上的产品下载和收入大多出现明显下滑，老产品市场份额缩减，而2021年上市的《Royal Match》冲上2023Q的下载和收入双榜榜首
冲上双榜榜首的《Royal Match》在月活数量方面表现尤为突出，大幅超过其他所有上榜产品；其玩家单次游戏时长处于5分钟左右，与大多三消+产品相似；活跃用户月游戏天数在10天以上
三消+游戏未来发展趋势
三消+手游的未来趋势将是在保持游戏简单上瘾的基础上，不断创新和融入新的元素，提高游戏策略性和可玩性，并通过精细的运营和多样化的变现手段来吸引和留住玩家。同时，增加社交和社区因素、融合前沿技术的发展、适应不断变化的游戏大趋势是未来的重要发展方向……
消除-合并类
北美和西欧是合并类手游的主要市场，收入规模大幅领先其他地区；此外，大部分发达地区合并手游的收入和下载量均保持超平均水平的高速增长，其中包括欧洲大部分地区、日韩、港澳台地区
合并类手游下载榜中过半产品为近半年发行的新品，且均是合成大西瓜玩法，可见该赛道追爆款的现象严重，且跟随者反应速度非常快；收入榜中的产品均发行1年以上，且头部集中度不高
合并类手游下载榜和收入榜的产品重合度较低，其中下载榜的产品月活表现整体较好，因单局时长短可充分利用碎片化时间，但月游戏天数表现较低，而收入榜中产品单次游戏时长和月游戏天数均较高
消除-传统三消
传统三消手游的主要市场北美地区收入和下载量增长均明显放缓，此外，大部分欧洲地区、中国港澳台地区及新兴市场中的印度、拉美及东南亚地区收入均呈现较高增长，但大多下载量仍出现下滑
传统三消手游的下载和收入榜均趋于固化，上榜产品基本都为发行5年甚至10年以上的老牌产品，且头部集中度非常高，但过半上榜产品的下载和收入出现下滑趋势，未来新品或有突围机会
传统三消手游下载榜和收入榜中的头部产品基本重合，相比其他产品，月活数量表现格外突出；此外仅进入收入榜的产品整体的用户月游戏天数和单次游戏时长均明显高于仅进入下载榜中的产品
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