2024全球移动游戏市场情况

全球手游下载量下降，常青游戏表现稳定

2023年的手游市场，下载量同比下降了10%，主要是由于用户获取成本的上升，凸显了发行商在与目标受众建立联系方面的挑战。

解谜类游戏同比仅下降6%，这要归功于年轻游戏《Block Blast》和《Royal Match》，以及现有的热门长青游戏如《Candy Crush》和《Gardenscapes》。解谜类游戏通过线上活动和运营保持了现有用户群的强劲表现。这一策略被证明是全年最有效的策略之一，体现了保持现有玩家参与度的重要性。

桌面类游戏也相对保持较好，同比仅下降4%，像《Ludo King》和《Uno!》这样的热门游戏继续吸引玩家。这些类型的成功强调了品牌知名度在降低用户获取成本方面的作用。

模拟(-17%)、动作(-15%)和街机(-16%)类游戏都经历了显著下滑。这些类型传统上依赖于超休闲游戏的下载量，增加的CPI对利润较低的游戏影响最大。

全球手游下载量回归到疫情前水平

疫情时代引发了手游下载量的激增，尤其是在休闲和超休闲游戏。这种激增是由全球各地人们在封锁期间寻求娱乐所推动的。然而，那些巅峰时期已经过去，现在行业正在过渡到一个以CPI上升和手游市场饱和为特征的新时代。

超休闲游戏下载量同比下降14%，同时休闲类别也出现了下滑，同比下降10%。混合休闲游戏(结合了超休闲游戏的画风、简单的游戏性、广告收入和应用内购买)尽管下载量同比略有2%的下降，但仍是一大亮点。像《Magic Tiles 3》和《Survivor.io》采用混合休闲模式，通过简单的玩法和多元货币化策略吸引了用户。以Netflix订阅服务为代表的特定权限游戏已开始出现，但目前市场份额仍很小。

全球手游内购收入下降2%；休闲游戏逆流而上

从收入角度来看，总体同比略有下降(-2%)，但各种游戏类型的分布发生了显著变化。

休闲游戏以简单的玩法机制面向广泛受众，通常旨在维持玩家参与度来增加收入。此排名体现了在货币化方面，休闲游戏取得了越来越大的成功，这与面向中度玩家群体的游戏类型收入下降形成对比。

棋牌类游戏表现最为亮眼，同比增长18%，尤其得益于Scopely的《MONOPOLY GO!》游戏。

解谜类游戏同比也增长了10%，主要得益于《RoyalMatch》、《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》的强劲表现。这些都是成功保持高留存率和游戏货币化的长青休闲游戏。

动作手游同比上涨7%，其中像《Survivor.io》这样的混合休闲游戏有效留住了玩家并增加了收入。RPG、策略和射击等中度游戏类型同比下降10%到13%。

全球休闲游戏收入同比增长8%

从产品模式的角度来看，移动游戏朝"休闲化"发展的趋势越来越明显。

休闲玩家群体一般喜欢轻松幽默、玩法直白的游戏，能给他们快速带来娱乐体验和获得感。这部分人群通常不会自诩为“游戏玩家”。

相比之下，中度玩家则是渴望深度体验，比如《暗黑破坏神：不朽》或《英雄联盟手游》。他们期望可以沉浸其中，角色有明显的成长空间。中度玩家愿意在游戏上花费更多时间和金钱，但要吸引这部分受众也更具挑战性。

在如今的市场环境下，数字广告主面临无法高效精准触达目标受众的挑战，所以趋势正在向迎合休闲玩家群体转变。中度游戏正开始感受到这种转变的冲击，全球收入同比下滑9%就是一个体现，我们称这种现象为”休闲化趋势”。

值得注意的是，混合休闲游戏因此而大热，收入同比猛增30%。这种成功得益于结合了超休闲游戏的画风和简单游戏性，同时借鉴中度游戏的长线运营模式和变现手段等特点。

手游下载量出现全球性下滑，亚洲以外地区收入逆势增长

尽管全球下载量和收入分别同比下降10%和2%，但各地区市场数据的分布揭示了一些不同的趋势。中东市场收入增长8%，主要受益于《WhiteoutSurvival》和《万国觉醒》等中度策略游戏的推动。

欧洲市场尽管下载量下降12%，但收入却增长7%，以《Candy Crush Saga》和《Gardenscapes》等休闲解谜游戏为主力。

拉丁美洲市场收入增长4%，得力于《使命召唤手游》和《Garena Free Fire》等中度射击游戏。

相比之下，北美洲和欧洲市场正遭受下载量大幅下滑的冲击，原因是用户获取成本不断攀升。

亚洲市场也出现了明显的反转，下载量和收入分别下降10%和6%。

各地区收入排行前10的手游格局差异巨大

收入增长前10的发行商中有6家在2023年推出新游

2023年，收入增长最快的头部发行商阵容发生了重大变化，无论是新晋者还是老牌公司都取得了卓越的成绩。增长率最高的要数Scopely，他们在年初被Savvy Games收购后，凭借《MONOPOLY GO!》在全球范围内获得了巨大成功。

Dream Games通过高效的用户获取，使《Royal Match》获得了巨大的成功，独特的解谜设计和出色的玩家留存能力，使《Royal Match》远远超出了市场预期。

Century Games在《Whiteout Survival》这款游戏中展现了将中度的4X策略游戏打造成让休闲玩家也能沉浸其中的能力，表现也远远超出了市场预期。

Playrix继续扩展经典解谜游戏系列，其中《Gardenscapes》在2023年取得了可观的增长。

值得注意的是，2023年收入增长前10的发行商中，有7家总部位于亚洲，这预示着亚洲未来可能成为市场领导者。

此外，收入增长前10名中有6家在今年推出了新游戏。尽管在市场上推出新游戏的挑战加大，但潜在的回报依然可观。

2023年手游下载量主要来自超休闲游戏，占比37%

尽管超休闲游戏多年来一直主导着下载量，但2023年或许是它的最后一年，同比下降14%。

休闲游戏的表现类似，占据36%的下载量份额，其次是混合休闲游戏15%，中度游戏12%。

中度游戏是最高收入贡献者，占比59%，但其份额正在下降。相比之下，休闲游戏收入正稳步增长，现在占据总收入的38%。尽管只占3%的收入份额，但混合休闲游戏收入同比也在增长。

《MONOPOLY GO! 》和《Royal Match》闯入休闲游戏收入排行前5

在长期由同一批经典游戏主导的休闲游戏市场，2023年迎来了变革，两款年轻游戏杀入了收入排行榜前五。

亚太发行商统治2023中度游戏收入头部排名

混合休闲游戏下载榜呈现多样性

尽管"混合休闲"是新兴的名词，但体现这一原则的游戏早已存在。该类型的前5大收入游戏排行榜单频繁变化

超休闲游戏下载量自2019年锐减30%

超级休闲游戏开发商正在向混合休闲领域转型。Supersonic Studios连续两年在榜单前列保持两款游戏的领先地位。

美国核心玩家男女比例持平；休闲玩家趋于年长化

在美国，超过60%的超休闲和休闲游戏玩家是女性，而中度游戏受众已实现性别均等。25-34岁是玩家的主力年龄段，超休闲和中度游戏玩家偏年轻，而休闲游戏玩家趋于年长化。

《MONOPOLY GO!》收入超过《王者荣耀》

《王者荣耀》长期统治全球最高收入游戏榜单，但是《MONOPOLY GO!》在2023年12月的出色表现打破了这一趋势。《MONOPOLY GO!》有效利用了IP，将其与令人上瘾的金币掠夺游戏核心玩法相结合。该游戏还推出了与其IP特征契合的社交竞争挑战。这种策略性融合，加上积极的营销策略和线上活动，造就了有史以来最成功的手游发行案例之一。

金币掠夺游戏的核心是以随机机制为基础的游戏体验，通过基地建造和装饰等"休闲化"手段增强了体验。这类游戏通常采用对休闲受众有吸引力的艺术风格。该子类型的典型代表包括《MONOPOLY GO!》、《CoinMaster》和《Dice Dreams™》等。

金币掠夺者成2023年最大黑马

金币掠夺者子类型在下载量和收入方面经历了惊人的增长，这在很大程度上得益于《MONOPOLY GO!》的出色表现。

以PlayStudios的《Tetris》为代表的实时解谜子类型也出现了显著增长，2023年下载量增加了一倍。

以《Hero Wars: Alliance》这类通过在素材中展现超休闲玩法为代表，放置RPG类型的下载量同比增长60%。以《巅峰极速》为代表的真实竞赛游戏2023年收入较2022年增长5倍。

金币掠夺游戏的核心是以随机机制为基础的游戏体验，通过基地建造和装饰等"休闲化"手段增强了体验。这类游戏通常采用对休闲受众有吸引力的艺术风格。该子类型的典型代表包括《MONOPOLY GO!》、《CoinMaster》和《Dice Dreams™》等

2023年亚洲市场概览

亚洲游戏市场经历了下载量同比下降10%、收入同比下降6%的局面。随着内部竞争加剧，越来越多的亚洲开发商和发行商开始将目光转向西方受众，这标志着他们在全球扩张战略上的一次重大转变。

基于抽卡的变现模式在文化上广受认可，并推动了中度游戏的成功，中度游戏贡献了该地区79%的游戏收入。休闲游戏占19%，而混合休闲游戏仅占2%。本土行业领军企业腾讯、网易和米哈游继续领衔发行商排行榜。

从国家层面来看，中国贡献了亚洲39%的收入，日本占33%，韩国占12%。

蛋仔派对改写平台 / 跑酷游戏格局

《蛋仔派对》从游戏核心玩法来看是一款平台 / 跑酷游戏，融入了活跃的社交派对元素，玩家可以操控3D卡通角色与好友一起参与一系列有趣的小游戏。《蛋仔派对》还加入了一个独特的创意——UGC功能，将《Stumble Guys》与《Roblox》的元素结合。这种创新组合在社交媒体上掀起了狂潮，使《蛋仔派对》在2023年的大部分时间内一骑绝尘，成为中国休闲游戏领域的主导力量，并在全年内引发了一波竞品模仿的浪潮。

欧洲市场下载量同比下降12%，但受益于《CoinMaster》、《Candy Crush Saga》、《Gardenscapes》和《Royal Match》等休闲游戏的推动，收入却实现了7%的增长。

这一成绩可归功于"休闲化"趋势和有效的季节性活动策略。一线国家不断上涨的用户获取成本导致安装量下降，但发行商通过线上活动来增强现有游戏的价值，从而提升了收入。

休闲游戏在欧洲成为主导力量，占据逾52%的游戏收入，中度游戏占44%，混合休闲游戏占4%。值得一提的是，《MONOPOLY GO!》有意避开了欧洲市场，而是将目标对准了用户获取成本更加优惠、竞争环境相对集中的地区。